2 月 11 日，游戲板塊異動(dòng)拉升，愷英網(wǎng)絡(luò)觸及漲停，迅游科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、富春股份等跟漲，游戲 ETF（159869）現(xiàn)漲近 1.5%。截至 2 月 10 日，游戲 ETF（159869）規(guī)模已達(dá) 140.05 億元。

近期，AI 應(yīng)用領(lǐng)域消息不斷，字節(jié)跳動(dòng)正式推出新一代 AI 視頻生成模型 Seedance2.0，模型能力得到大幅度提升；豆包、元寶、千問(wèn)、文心等大模型 APP 紛紛推出促銷(xiāo)拉新活動(dòng)；海外的 ChatGPT 月度增長(zhǎng)回到 10% 以上等，澳門(mén)新浦京這些消息推動(dòng) A 股市場(chǎng)上 AI 應(yīng)用類(lèi)概念股大幅上漲。

中銀證券表示，近期字節(jié)跳動(dòng)推出新一代 AI 視頻生成模型 Seedance2.0，模型能力大幅提升，推動(dòng)視頻生成從"生成一段畫(huà)面"向"完成一個(gè)作品"跨越，包括自分鏡和自運(yùn)鏡、全方位多模態(tài)參考、音畫(huà)同步生成、多鏡頭敘事能力。該模型生成 15 秒視頻的可用率或達(dá) 90%，幸運(yùn)8相較此前行業(yè)平均 20% 顯著提升，有望大幅降低制作成本，例如 90 分鐘視頻項(xiàng)目成本或從 1 萬(wàn)多元降至 2000 元左右。傳統(tǒng)動(dòng)漫制作周期長(zhǎng)、投入高，而漫劇作為"短視頻化"輕量化產(chǎn)品制作門(mén)檻降低，2025 年國(guó)內(nèi)漫劇用戶(hù)規(guī)模預(yù)計(jì)約 1.2 億元，2026 年有望增長(zhǎng)至 2.8 億元，隨著 Seedance2.0 等 AI 技術(shù)降低成本和提升效果，漫劇行業(yè)有望迎來(lái)加速發(fā)展。

開(kāi)源證券表示：《異環(huán)》三測(cè)反響熱烈，游戲行業(yè)高景氣或延續(xù)，世界模型等 AI 工具突破或持續(xù)助力游戲玩法、內(nèi)容豐富度提升，大 DAU 游戲流量?jī)r(jià)值及平臺(tái)渠道分發(fā)價(jià)值或更加凸顯。字節(jié) AI 視頻模型 Seedance2.0 驚艷，或加速推動(dòng) AI 漫劇 / 短劇 / 影視商業(yè)化，有望在 AI 漫劇、AI 短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)漫劇 / 短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放。

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